PB 영업직군 대상 파이썬 데이터분석 교육

한국투자증권 PB 영업 직군 대상 파이썬 데이터 분석 교육. 42명 진행 · 평균 만족도 4.5/5 · 비개발 영업 직군의 데이터 진입로 설계.

안녕하세요, 권앤컴퍼니의 권기현입니다. 이번에는 한국투자증권 PB 영업 직군에서 진행한 파이썬 데이터 분석 교육을 소개하려고 합니다. 평소 코드를 다루지 않는 PB 영업 인력 42명이 어떤 흐름으로 자기 고객·시장 데이터를 직접 다루게 되는지에 대한 기록입니다.

PB 영업 직군 대상 데이터 교육을 검색하다 이 페이지에 도착하셨다면, 아마 비슷한 고민을 갖고 계실 가능성이 높습니다.

PB는 고객과의 대화가 본업인데, 데이터 분석을 시키면 본업이 흔들리지 않을지 우려가 있습니다.

파이썬을 가르쳤더니 강의실에서는 따라오는데, 부서로 돌아가면 다시 엑셀로 돌아가는 패턴이 반복됩니다.

고객 데이터·시장 데이터를 어디까지 활용해도 컴플라이언스에 안전한지 가이드가 없습니다.

이 강의는 위 세 가지 질문에 대해, PB 영업 직군 관점에서 답을 정리해 드리는 16시간 과정으로 설계되었습니다.

한 줄 요약

PB 영업 직군이 코드를 외우지 않고도 자연어 질문 한 번이면 고객·시장 데이터의 답이 돌아오는 워크플로우를 본업과 분리되지 않은 형태로 가져가는 과정입니다.

4개 모듈로 나누어 진행했습니다

1. 노코딩 → 바이브코딩 패러다임 — PB가 코드를 짜지 않고도 코드의 결과를 받는 방식

"파이썬을 배우라"가 "파이썬을 직접 짜라"로 들리면 PB는 강의를 끝까지 따라오기 어렵습니다. 이 모듈은 그 인식부터 다시 정리합니다.

이 모듈에서는 다음 내용을 PB 영업 시나리오에 묶어 다룹니다.

• 엑셀·BI 도구로는 한계가 오는 지점
• AI에게 데이터 질문을 던지는 방식과 그 한계
• PB가 코드를 읽을 줄만 알아도 충분한 이유
• 결과를 검증하지 않으면 발생하는 위험과 검증 패턴

2. AI IDE 사용법 — Cursor·Windsurf를 PB 영업처럼 쓰기

AI IDE를 처음 켜면 개발자용으로 보입니다. PB 영업 직군에게 어떤 화면만 보여주느냐로 강의가 갈립니다.

이 모듈에서는 PB 영업이 평소 다루는 고객·시장 데이터를 가지고, AI IDE의 어떤 기능만 알면 충분한지 정리합니다.

• 프로젝트 폴더 구조와 데이터 보관 위치
• 자연어 프롬프트로 파이썬 분석 코드 받아오기
• 결과 확인 → 수정 요청 → 재실행 사이클
• 미팅용 차트로 출력하는 패턴

AI IDE 화면이 처음에는 낯설지만, 본인 고객 미팅 자료를 한 번 통과시켜 본 후에는 다음 미팅 준비 시간이 절반으로 줄었다는 후기가 많았습니다.

3. 고객·시장 데이터 분석 — PB 영업의 일상 데이터 직접 다루기

PB의 자료 준비는 미팅 전 시간을 잡아먹는 가장 큰 작업입니다. 고객별로 자료가 다른데, 매번 새로 만드는 일이 반복됩니다.

이 모듈에서는 PB 영업이 자주 다루는 데이터셋을 시나리오로 묶어, 다음 항목을 직접 실습합니다.

• 고객 자산 데이터에서 리스크·성향 분류
• 시장 지수·섹터·종목 추이 자동 시각화
• 리서치 보고서를 미팅 슬라이드로 자동 변환
• 고객별 맞춤 추천 종목 매칭 로직
• 미팅 후 회의록 → 후속 액션 자동 정리

4. 업무 자동화 — 매주 반복 업무를 한 번 만들면 끝나는 형태로

PB의 진짜 시간 절약은 일회성 분석이 아니라, 매주·매월 반복되는 업무를 자동화로 묶는 데서 나옵니다.

이 모듈에서는 분석 결과가 나온 후, 다음 작업을 자동화로 묶는 방법을 다룹니다.

• VBA 매크로 바이브코딩으로 만들기
• Apps Script로 미팅 일정·자료 자동 정리
• RPA 도구와의 역할 분담
• 일간·주간 보고서 자동 생성

강의 종료 직후 모니터를 다시 켜는 순간 적용할 수 있어야, 16시간이 의미 있는 시간이 됩니다.

42명 PB 영업 과정의 평점이 4.5/5로 나온 이유

PB 영업 직군 42명을 대상으로 16시간 과정을 진행한 결과, 평균 만족도 4.5/5가 나왔습니다. 영업 직군은 강의실에서의 만족도와 부서 복귀 후의 만족도가 갈리기 쉬운데, 이 과정은 두 단계 모두를 본인 고객 데이터로 통과시켰습니다.

평점이 유지된 이유를 정리해보면, 이론과 함께 본인 미팅 자료가 다음 날부터 빠르게 준비되는 구체적 결과를 가져갔기 때문이라고 생각합니다. 본업이 흔들리지 않으면서 시간이 절약되는 형태가, PB 영업 직군에게는 가장 중요한 기준이었습니다.

이런 분께 추천드립니다

• 영업 직군의 데이터 활용도를 끌어올리고자 하는 HR · 인재개발 담당자
• PB·WM 직군의 디지털 도구 도입 우선순위를 정해야 하는 AX · DT 추진 임원
• 컴플라이언스 안에서 외부 AI 도구 사용 범위를 설계해야 하는 IT · 컴플라이언스 담당자

특히 금융·증권 영업 환경에서, 본업과 분리되지 않은 형태로 데이터 활용도를 끌어올려야 하는 담당자분께 가장 큰 시간 절약이 됩니다.

다음 단계

회사 상황에 맞춰 16시간 과정을 그대로 진행하실 수도 있고, 8시간 또는 4시간 압축본으로 시작하셔서 차수를 늘려가시는 것도 가능합니다.

가장 빠른 길은 현재 회사 상황과 가능한 일정을 메일로 보내주시는 것입니다. 24시간 안에 비슷한 사례 2-3건과 견적 초안을 함께 회신드리겠습니다.

→ 상담 문의 보내기 | 강의 카탈로그 PDF 받기

교육 담당자분께서 결재 라인에 공유해야 하시는 경우, 카탈로그 PDF를 먼저 받아두시는 편이 편리합니다.

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