금융 및 증권업을 위한 부서별 AI 전환 전략

미래에셋증권 본사에서 진행한 부서별 AI 전환 전략 강의입니다. 16시간 · 평점 4.6/5.

안녕하세요, 권앤컴퍼니의 권기현입니다. 이번에는 미래에셋증권 본사에서 진행한 16시간 AI 교육과정을 소개하려고 합니다. 어떻게 설계했고, 무엇을 가르쳤고, 리서치·트레이딩·CS 직군별로 어떻게 구분해서 정리했는지에 대한 기록입니다.

금융·증권업의 AI 교육을 검색하다 이 페이지에 도착하셨다면, 비슷한 고민을 갖고 계실 가능성이 높습니다.

리서치 직군은 ChatGPT를 이미 쓰고 있지만, 트레이딩·운용·CS 직군은 어디서부터 시작해야 할지 정리되어 있지 않습니다.

GPT · Claude · Gemini 중 어떤 모델을 어떤 업무에 써야 할지 사내 가이드가 없습니다.

고객 자료·시세 데이터를 어디까지 외부 모델에 넣을 수 있는지 컴플라이언스 기준이 모호합니다.

이 강의는 위 세 가지 질문에 대한 직군별 답을 16시간 안에 정리해 드리는 과정으로 설계되었습니다.

한 줄 요약

[@portabletext/react] Unknown block type "span", specify a component for it in the `components.types` prop다음 날 출근해서 바로 켤 수 있는 부서별 AI 도구·프롬프트·컴플라이언스 체크리스트를 함께 들고 돌아가는 과정입니다.

5개 모듈로 나누어 진행했습니다

1. LLM 리터러시 — 어느 모델을 언제 쓸지부터 정리

업무에 AI를 도입할 때 가장 먼저 무너지는 부분이 여기입니다. 한 가지 도구만 알고 시작하면 모든 일에 같은 망치를 휘두르게 됩니다.

이 모듈에서는 다음 내용을 직군별 시나리오에 묶어 다룹니다.

• 컨텍스트 창 길이가 결과 품질에 미치는 영향
• GPT · Claude · Gemini · Grok · 추론 모델의 강점이 갈리는 지점
• 할루시네이션이 일어나는 원리와 시세·재무 데이터에서 이를 거르는 프롬프트 패턴
• 웹서치 · 코드 인터프리터를 켜야 할 때와 끄는 편이 나은 때

"리서치 자료 한 묶음을 던지면 어떤 모델이 가장 잘 정리하는가"가 강의 후 자주 돌아온 질문이었습니다.

2. 데이터 분석 — 엑셀이 어려웠던 분도 30분 만에 결과까지

증권사 본사에는 엑셀 마스터도 있지만, 트레이딩·CS 직군에서 "VLOOKUP은 잘 모르겠다"고 말씀하시는 분도 함께 계셨습니다. 이 모듈은 후자를 위한 시간이기도 했습니다.

• 시장 데이터 시각화 자동화 — 지수·섹터·종목 추이를 자연어 한 줄로
• 리서치 자료 한 페이지 요약 + 키 인사이트 추출
• 고객 자산 데이터에서 추천 종목 매칭 시뮬레이션
• VBA 매크로를 자연어로 설명받아 직접 수정하는 패턴

3. 이미지 생성 — 프레젠테이션의 시각적 격차 좁히기

보고서·세미나 자료의 시각적 격차가 직군 간 협업에서 자주 문제가 됩니다.

• 금융 보고서에 어울리는 톤·스타일·구도 프롬프트
• 차트·인포그래픽 생성과 사내 사용 시 저작권 가이드
• IR·세미나 자료에 바로 쓸 수 있는 시각화 시안 만들기

4. 나만의 GPT — 매일 쓰는 한두 개를 직접 만든다

강의가 끝날 때 모든 분이 자기 GPT를 한두 개씩 가지고 돌아가도록 진행됩니다.

• 리서치 보고서 한 페이지 요약 GPT
• 시장 동향 데일리 브리핑 GPT
• 고객 미팅 후 후속 액션 정리 GPT

5. 사내 GPT 적용 가이드 — 컴플라이언스 안에서의 운용

금융업은 보안·컴플라이언스 기준이 엄격합니다. 외부 모델에 어떤 데이터를 넣을 수 있고, 어떤 데이터는 사내 GPT 환경에서만 다뤄야 하는지 직군별로 정리했습니다.

• 고객 식별 정보·시세 데이터 마스킹 패턴
• 사내 용어집·문서 형식을 학습시키는 가드레일 설계
• 컴플라이언스 검토 보조 GPT 운용 사례

이런 분께 추천드립니다

• 임직원의 AI 활용도를 측정 가능한 수준까지 끌어올리고자 하는 HR · 인재개발 담당자
• 부서별 도입 우선순위를 정해야 하는 AX · DT 추진 임원
• 정보보안·컴플라이언스 정책 안에서 AI 운용 범위를 설계해야 하는 IT · 컴플라이언스 담당자

특히 금융·증권업 환경에서 보안과 활용도 사이의 균형을 맞춰야 하는 담당자분께 가장 큰 시간 절약이 됩니다.

다음 단계

회사 상황에 맞춰 16시간 과정을 그대로 진행하실 수도 있고, 8시간 또는 4시간 압축본으로 시작하셔서 차수를 늘려가시는 것도 가능합니다.

가장 빠른 길은 현재 회사 상황과 가능한 일정을 메일로 보내주시는 것입니다. 24시간 안에 비슷한 사례 2-3건과 견적 초안을 함께 회신드리겠습니다.

→ 상담 문의 보내기 | 강의 카탈로그 PDF 받기

교육 담당자분께서 결재 라인에 공유해야 하시는 경우, 카탈로그 PDF를 먼저 받아두시는 편이 편리합니다.

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